库克与劈柴哥之间的这场“烛光晚餐”，已经传言已久。谷歌与苹果的联合声明只有短短两段，但仍然交代了不少细节：

　　显然，苹果已经确认，公司无法在短期内交付符合市场预期和品牌形象的个人AI体验。1985年，乔布斯曾预言了ChatGPT的未来，但改写了手机历史的苹果，至今尚未拿出一款让市场兴奋的AI手机。距离WWDC 2024已经过去了一年半，苹果的Apple Intelligence进展异常缓慢。

　　尽管行业分析师郭明錤（Ming-Chi Kuo）多次提到苹果仍在推进自研大模型，并未完全放弃这一方向。但是苹果的AI人才不断流失，不仅在这轮大模型竞赛里，始终处于落后地位，而且正在进一步陷入恶性循环。在去年的WWDC上，苹果承认自己还没做好，“大招”留到了2026年宣布。

　　所谓大招，其实就是借力于谷歌。此前，彭博就预告了这场合作。这是一款1.2万亿参数规模大小的模型。谷歌专门为苹果定制了一个模型，它不会自称Gemini，也不会出现谷歌的Logo。用户直接面对的就是苹果。为此，苹果需要每年向谷歌支付约10亿美元，但这要比谷歌百亿美元买断苹果搜索入口便宜得多。

　　苹果相信谷歌的才是最好的。它此前找到了OpenAI，但随着去年推出第七代TPU以及Gemini 3，谷歌逐步夺回了对行业的话语权。更重要的是，对于苹果而言，整合的稳定性与深度才是最关键的。相比OpenAI，谷歌更懂手机，经历过关键市场验证。谷歌自己总结去年的8个高光时刻，其中就有Gemini3“以突破性的成绩，重新定义了多模态推理”，从而推动AI改造旗下产品生态与提升用户体验，“让Pixel 10成为我们最有用的手机”。

　　除了强大的Gemini，苹果选择谷歌，还出于对用户隐私保护方面的考虑。与苹果的私有云计算（Private Cloud Compute）一样，谷歌推出了云端私有AI计算（Private AI Compute），那些在用户手机上的敏感信息，在云端也仅供用户本人访问，得到同样的保护。双方隐私AI计算的架构大体相同。这为谷歌与苹果深入合作创造了良好的对话基础。端到端的隐私保护，肯定是真正的个人AI体验的未来。

　　事实上，尽管这次苹果版的定制Gemini，仍然会跑在自己的服务器上，但苹果对谷歌TPU并不陌生。苹果从未被市场视为英伟达AI服务器的核心客户，双方几乎都不出现在对方的宣传稿中。相反，苹果发表的AI论文很多都是基于谷歌TPU的。谷歌也在对外开放自己的TPU市场。Anthropic等多家第三方AI公司已与谷歌签订了大规模TPU使用协议，摩根士丹利还称谷歌TPU产量预期爆炸式增长，或是准备向第三方大规模销售TPU芯片的早期信号。

　　尽管此次苹果与谷歌的声明，都没有提供有关具体功能的任何细节，但是，从表述来看，谷歌的Gemini模型不仅为新的Siri提供动力，还将用于更多的Apple Intelligence功能。这不仅仅是一款应用，而意味着更底层的系统级的交互与集成。此前，苹果对其交付的个人AI体验，就侧重于功能强大、交互直觉、系统集成、个人智能、隐私保护等。随着Apple Intelligence不断提升苹果第一方应用的用户体验，更多第三方App也将深入融入这个生态。

　　也许，随着Gemini版的Siri在今年的推出，终端设备开始构建出真正的个人AI体验。这也将带动整个消费者AI市场的繁荣。去年以来，市场陷入了对“AI泡沫”的恐慌，很大程度上在于AI消费市场的疲弱，以及杀手级应用的缺位。每天都有很多人在使用AI，但它还不够流行，不足以支撑投入其中的越来越庞大的资本开支。AI向终端设备全面部署，成为消费者随身携带的智能体，是最为确定的大规模应用。

　　看上去，在这次合作中，谷歌“亏”多了。谷歌没有品牌露出，也无法访问苹果用户的数据，对于推动大模型的进化与应用生态的好处不够直接。谷歌肯定也不会相信，苹果会就此放弃自研大模型。一直以来，苹果都不是发明某项技术的人，但最终都会在整合中将其替换掉。上周，谷歌市值自2019年以来首次超越了苹果，仅次于英伟达，全球第二；但在未来，一旦恢复元气，苹果仍将是谷歌最大的竞争对手之一。

　　AI的商业化变现，并非只是模型性能的竞争，尤其不是基准测试的比拼。在很大程度上，真正决定胜负的，是谁能把AI能力分配到哪里、给谁用、以什么方式用。谷歌能迅速摆脱落后局面，正是得益于自己仍然牢牢掌握着浏览器、搜索、邮箱、视频等数个20亿活跃用户的平台。苹果能与之媲美，且提供更广泛的差异化应用场景。全球有超过23.5亿台活跃苹果设备，包括iPhone、Mac、Apple Watch与Vision Pro，它们需要不同的AI能力，解决不同的用户需求。

　　消费级AI是真正的规模化市场，手机是AI在当前的最佳载体，苹果与谷歌是唯一可能同时满足“规模+系统级整合”的组合。在这个意义上，AI更需要谷歌与苹果的这场合作。

　　谷歌展现出了“王者”的战略自信。相比在意未来与苹果可能的竞争，谷歌更在意整个行业的繁荣与自己的市场地位。如果说此前英伟达-OpenAI的轴心被谷歌的全栈AI撕开了一道口子，那么这次谷歌与苹果的合作，将重塑市场对AI手机以及消费者AI的预期。这也将抬升谷歌TPU、Gemini及其算力基础设施的商业化空间。在合作消息宣布后，谷歌成为历史上第四家跻身4万亿美元俱乐部的巨头，距离英伟达仅5000亿美元之遥，相当于12.5%的涨幅。

　　在中国市场以外，谷歌已经控制了AI手机的半壁江山。就在刚过去的CES 2026上，三星联席CEO卢泰文就谈到，搭载Galaxy AI的移动设备数量，要在今年翻倍，达到8亿部；它其实就是谷歌Gemini技术提供支持的，这还不算预装了Gemini消费者聊天机器人的三星手机。今天，Counterpoint Research发布数据，苹果占据了全球20%的市场份额，三星占据19%。小米、OPPO和Vivo合计占据29%，但它们底层也是Android系统。可以说，谷歌AI已经锁定了移动市场。

　　谷歌与苹果的合作，刺激到了马斯克。他在社交平台X上批评称这将导致谷歌权力不合理集中，特别是考虑到后者对Android和Chrome的控制力。去年，他旗下的xAI就曾针对苹果与OpenAI的合作，提起过反垄断诉讼，指控两者深度集成阻碍了像Grok这样的竞争对手在苹果商店获得公平竞争机会。

　　2026年，苹果和谷歌可能真正启动软硬件消费AI市场。去年底，字节跳动对“豆包手机”的实验，已在国内市场引发震动，而今年引入Gemini能力的iPhone，则可能进一步牵动国内大模型厂商、手机厂商与AI应用厂商的神经。尽管这一产品大概率无法进入中国市场，但国产手机在海外如何竞争、国产AI消费级应用如何实现规模化繁荣，在很大程度上，取决于是否能出现同等级别的系统性整合能力。